Správa investic

Investice, které pracují pro vás.
Postarám o správu vašeho majetku 
tak, aby odpovídala vašim cílům.

Proč se nespoléhat jen na jednorázové doporučení

Správa investic není jen o tom, kam peníze vložit dnes. Důležité je, co se s nimi bude dít
dál – jak se přizpůsobí změnám na trhu, ve vaší životní situaci nebo třeba novým cílům. Jednorázové doporučení může fungovat v daný moment, ale bez pravidelného přehodnocení ztrácí časem smysl.

Díky průběžné péči, kontrole a úpravám portfolia budete mít jistotu, že vaše peníze skutečně pracují pro vás. A zároveň víte, že se o vaši investici někdo stará – bez toho, abyste na ni museli denně myslet.

Alt popisek

Když se okolnosti změní

Nová práce, změna příjmů, stěhování, dítě na cestě nebo třeba panika 
na trzích – všechny tyto situace mohou zásadně ovlivnit, jak by vaše investice měly vypadat.

Mojí rolí není jen nastavit strategii na začátku, ale být vám oporou
i v těchto momentech. Pomůžu vám rychle zareagovat, přizpůsobit plán, přenastavit priority. Tak, aby vám investice dál dávaly smysl, podporovaly vaše cíle a současně vás zbytečně nestresovaly.

Alt popisek

Co vám spolupráce přinese

Průběžná péče
o vaše investice

Srozumitelné
vysvětlení

Úpravy podle
vašich cílů

Odbornost
bez složitostí

Individuální
přístup

Chcete investice, které žijí s vámi?

Spojme se a podívejme se na vaše portfolio. Probereme, co od peněz očekáváte – v klidu, bez tlaku a srozumitelně.

Kontakt
Investiční AI rádce Alt popisek

Proces spolupráce

Každá spolupráce má jasnou strukturu. Díky tomu víte,
co následuje, a můžete se na vše v klidu připravit.

Nezávazný rozhovor

Zjištění potřeb a cílů

Návrh řešení

Potvrzení strategie

Realizace 
a nastavení

Pravidelná péče

Alt popisek
Domluvit si první schůzku

Příklad z praxe

Díky nastavení strategie a pravidelné péči klient získal přehled a pocit, že má své finance opravdu
pod kontrolou.

Výchozí stav

Podnikatel měl investice rozprostřené do různých aktiv, ale chyběl mu přehled i strategie. Sám nevěděl, co a proč 
drží – investice byly spíš náhodné 
než promyšlené.

Společná práce

Provedli jsme podrobnou finanční analýzu, nastavili dlouhodobý plán 
a sestavili investiční portfolio, které odpovídá jeho cílům.

Posun a výsledek

Klient přestal řešit výkyvy na trzích, věděl, co od investic čekat, a měl jistotu, že jeho finance někdo průběžně sleduje a podle potřeby upravuje.

Často kladené otázky

Co znamená správa investic

Jde o průběžné sledování portfolia, návrhy změn a úpravy.

Kolik to stojí

Úvodní konzultace je zdarma.
Další se odvíjí od rozsahu práce.

Jak často se investice revidují

Obvykle 2-4x ročně, nebo 
při významných změnách.

Musím investice sledovat sám

Nemusíte – právě od toho je tady správa. Informuji o změnách.

Musím mít velké portfolio

Nejčastěji pracuji s klienty, kteří chtějí investovat vyšší částky.

Ozvěte se

Z blogu o finančním plánování

Zobrazit všechny články

Přemýšlíte, komu svěřit své investice?

Zkuste si návratnost spočítat, nebo se
se mnou rovnou spojte. Probereme, co dává smysl právě vám.

Kontakt
Investiční AI rádce Alt popisek